美國共同基金的旗幟人物、先鋒集團的創始人杰克·伯格先生在去年年初悄然辭世。然而在這個【所謂投資】泛濫的時代,他的離開沒有在業界興起多少波瀾,而為數不多的懷念,基本上都來自于經歷過美國黃金歲月的中產階級們——一群年過花甲的老人。
在同領域,巴菲特和芒格這對搭檔勝在長期穩健的復利回報;喬爾·格林布拉特的量化投資堪稱賺錢機器;當紅炸子雞瑞·達利歐則把對沖工具用到了極致。他們個個都對得起投資大師的名分,樹碑立傳、信徒如云。
要單說投資成績,杰克·伯格無論是從回報率還是傳奇性方面,都絕對比不上那些叱咤金融界的人物。但是他的名字含金量,卻從來不曾有過失色。股神巴菲特曾說:如果這個世界上真的有英雄,那么這個英雄就一定是杰克·伯格。
杰克·伯格是指數基金的發明人,他認為對于絕大多數散戶而言,選股是一件成本高昂且風險巨大的事情。而指數基金的出現,就是用特定的指數追蹤股票并建立投資組合。事實證明,在大多數情況下,服從趨勢的被動投資要比主動投資表現優秀很多。
他創辦的先鋒集團,是全球第一家以低成本著稱的共同基金機構。在過去二十年里,先鋒集團的平均費率最低已經降到了0.11%!這意味著相比傳統基金,杰克·伯格的管理收費幾乎是他們的1/100!在那個特殊的時代,這無疑是大多數顧客的福音。